河南国企大重组揭幕0轴封

河南国企大重组揭幕

此番河南国企战略重组行动,实为大势所趋。

目前,一场从上至下的国企重组并购风潮已经在全国范围内展开。上有央企瞄准河南工业资源,旁有兄弟省份大力推动战略重组,河南省不能无动于衷。

豫企大重组具有下述特点:省管企业之间按市场导向结合的自发性强;将国有企业出售给央企的洛阳模式,引发对如何占据央企产业链上的制高点的探讨;打造省级金融平台以参与政府投资主体整合,专注农业的"官办风投"成为农业部农业扶持模式的样板。

如今,河南工业门类覆盖了国民经济行业的39个大类,形成了食品及饮料、机械、电力、建材、冶金、化工、煤炭、石油及天然气、烟草等一批重点产业。河南省计划在"十一五"期间,让20家企业进入全国500强企业之列。

本报策划此系列报道,以了解弄潮中州的河南企业们,将以何方式完成此目标。

以推动企业兼并重组为主题的"76号文",成了今夏牵动河南经济神经的关键词。

"我们要多听企业的意见,看看它们对76号文有什么建议,又有什么具体的困难。"河南省国资委规划发展处处长李建庄对办公室的工作人员说。到各省属企业调研成为他和他的同事们近一个月来最主要的工作。

李建庄所提的76号文,就是上个月河南省政府办公厅发布的(以下简称"76号文"),该文件明确了3年之内河南省管企业战略重组的目标——到2010年,(河南)省管企业要由现有的34户调整到20户左右。

在76号文推出前后,河南省内省管企业们变得很"活跃":河南省建设投资总公司(下简称"河南建投")正在介入安彩的战略重组;河南省组建有色金属控股股份有限公司的工作接近尾声;由永城煤电集团、义马煤业集团、河南省煤气集团以及河南省燃化公司重组而成的河南省煤化工集团,业已挂牌。此外,郑煤机、平煤集团,神马集团等众多企业,无一例外卷入了这场重组浪潮。

豫企重组序幕

在中国经济的版图上,河南的GDP总量和增速排位第五,仅次于粤、鲁、苏、浙之后,在中部省份中排名第一。"中部崛起的龙头"——这句描述河南经济地位的话语,虽然目前仅仅只是在河南省内"低调"流传,但从经济数字来看,这个定位并不为过。

因近年来,煤炭、矿产、有色金属行业的强势,以上述产业为主导的河南经济自然也水涨船高。"形势比人强"成为对河南经济发展的一种质疑。

河南省国资委监事会主席李涛坦诚,尽管河南省GDP连续几年位居全国第五,但企业"个头"普遍偏小,缺乏一批竞争力强的大企业集团。即使规模较大的企业,产业链上的布局也显得抗风险能力偏弱。没有定价权和产业影响力,一旦上游原料市场或下游销售市场出现任何的波动,就不得不随波逐流。

从2003年到2005年,氧化铝价格的高企,就让以此为原料的电解铝企业挣扎在亏损边缘。作为中国的铝工业大省,河南并没有取得与产能相匹配的市场话语权。

76号文的推出,成为河南省经济发展在今后避免这种质疑的关键一步。

于76号文推出前,河南省政府曾经召开了一次主题为"加快企业战略重组和高新技术产业发展"的工作会议。有关人士认为,这是河南省推进国企改革以来内容最深刻、规格最高的一次会议,也被看作了此轮豫企大重组的序幕。

"河南省省长李成玉在这次会议上,总结了我省企业联合重组呈现的特点和成效。提出当前和今后一个时期,是我省工业经济由数量扩张为主向数量扩张与质量提升并重、以质量提升为主转变的关键阶段。"当日与会的一位人士告诉记者。

会后,河南省国资委立即派出6个调研小组,分赴全省各地34个省管企业。此后76号文一出,进一步明确提出:"到2010年,省管企业要由现有的34户调整到20户左右,力争年销售收入超200亿元的企业7户左右,其中达到500亿元的2户~3户,达到800亿元~1000亿元的1户-2户。"

由此,76号文为今后几年河南省管国企战略重组确定了目标。

区域金融平台

76号文中明确提出,河南省欲通过在煤炭和化工、基础设施和建筑施工、金融投资、大型现代物流和贸易服务及文化这六大产业板块推动战略重组,借此培育一批有竞争力的优势企业集团。其间,最大的亮点莫过于强调打造省级金融平台。

在目前的河南省管企业的范围中,有潜在可能担当金融投资平台的企业有三家,分别是河南建投、河南省经济技术开发公司(下简称"河南经开")和河南省农业综合开发公司(下简称"河南农开")。

河南建投近年来屡屡在资本市场出手,已经初步形成了该省最强势的产融整合平台。比如参与春都的重组,通过进行资产置换,完成了保壳任务;抓住920项目的契机,收购国网公司在豫能的股份,强化了控股地位。

此外,河南建投以盘活不良债权方式收购中原制药厂、濮阳三强热电,并以较低价格收购了东方资产管理公司46亿元不良资产,构建了省级不良资产处置平台。河南省建投还与河南经开一起持有中原信托和中原证券的股权。

河南农开则在多年的股权投资的操作中,形成了在全国范围内都极具特色的农业风投模式。截至2006年底,该公司共实施股权投资项目18个,投资总额5亿元,累计实现现金分红近3000万元,投资企业资产总规模达到129亿元。初步形成了以莲花、巨龙、永昌、天丰等为代表的粮食加工企业群;以华英、永达、大用、志元等为代表的畜禽产品加工企业群;以科迪、裕泰等为代表的奶制品生产及加工企业群。

在河南农开投资的企业群里,除了莲花已上市,以华英、大用、科迪为代表的企业目前正在酝酿启动上市程序。如无意外,未来两年,河南农开的投资收益将出现爆发式增长。

河南省国资委对河南建投、河南经开、河南农开冀望甚高。希望它们积极参与省级政府投资主体整合,构建以资本运作为核心,以新兴主导产业和基础设施为投融资重点,融产业资本和金融资本为一体的大型金融控股集团。

上述三家企业之外,中原信托和中原证券将通过引进战略投资者、增资扩股、兼并重组、改制上市等措施,以扩大资产规模,促进区域金融合作与联动,创新金融业务和开发新产品。

此外,引进国内外金融机构和大型企业集团参资入股,发起成立省级股份制银行,打造区域金融平台,也成为76号文的目标之一。

市场主导,政府推手

积极推动河南"大块头"的国有企业重组,利用现有规模打造相关产业链条,是一捷径。

河南国资委的一位负责人对记者表示,在推出76号文件之前,省国资委进行了详细周密的调研,发现一批省管企业已经酝酿着通过引进战略投资者等多种形式开展联合重组。

比如,永煤集团和义煤集团重组成立的河南煤业化工集团已挂牌,欲在合适的时机将进行整体上市。

平煤集团和神马集团则在分别实施以煤为主、相关多元和建设尼龙化工产业基地战略的同时,积极寻求在盐化工领域的合作,实现资金和技术的优势互补。

郑煤集团正积极与国(境)内外战略投资者合作,鹤煤集团和中原大化集团欲充分利用地缘和资源优势(4684.084,31.29,0.67%),加快实施联合重组。

安钢集团在建设千万吨级钢铁生产基地的基础上,也加快了主业整体上市步伐,推进与宝钢等国内特大型钢铁企业的战略重组。中国第一拖拉机集团则计划加快实现与国内外优势企业的战略合作和产业重组。洛硅集团也在加快与国内科研院所的合作与重组,并引进国内外战略投资者。

然而,河南省企业联合重组总体上还处于被动、自发状态。李建庄说,"所以,在这种背景下,政府应该积极引导,在总结推广成功经验的基础上因势利导,实现省管企业更高层次、更大范围的战略重组的条件已经具备,时机趋于成熟。"

但以政府发文的形式来推动企业之间的战略重组,如何避免"拉郎配",政府的边界在哪里?

李建庄强调,重组"将充分发挥企业积极性,尊重市场规律,绝对不搞行政命令。"他说,76号文的基本原则,就是要坚持"企业自愿,政府推动,市场运作,互惠互利"。

此轮重组中,市场的导向作用多有体现。永煤和义煤等组建煤化工集团,义煤的煤质较差,永煤的煤质资源则较为优质,在煤炭价格变化中,永煤总是闻涨先起而闻跌后落,所受波动较小。从产业发展的角度,两者联合重组,能够实现优势互补。

中原大化和鹤煤之间的合作,同样体现了市场资源优化配置因素。中原大化原材料需要大量煤炭,鹤煤与之运输距离最短。

因而李建庄认为,政府虽然为主要的推手,但与以往相比,此轮重组越来越注重市场的决定性因素。他说:"我们会按照经济规律和市场规律来推进这次重组。

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